1、调研团队的组合至关重要。“有什么样的团队就有什么样的战斗力”，“好的开始的成功的一半”。调研作为项目运作的第一步，其作用不言而喻。调研团队的组合要重点考虑两个互补性，一是管理咨询师专业技能上的互补性；二是咨询顾问性格上的互补性。两个互补性都要达到协调、平衡的状态。
2、召开调研培训或调研会议。咨询顾问的专业性往往都很强，还要进行培训吗？对，正因为专业性强，更有整合的必要性，通过培训，使大家具有“同性”，如此才不致紊乱。调研培训内容包括调研专业知识和调研制度两方面。调研会议主要是明确谁负责调研（调研分工），调研什么（内容和范围），哪里调研（调研项目简介），怎么调研（调研方法），调研方向等内容。
3、从一开始就做好调研计划。有人觉得调研时调研计划无须做细。对于此种看法，亿海管理不敢苟同，我们认为：计划越细化越好，为什么？只有对计划进行一层层分解，细化出具体的动作来，才能将事物确定，才能“受控”。调研计划应由全体调研人员与专家组人员在调研前几日编制，以精确到半日为宜。
4、调研是有一定方法的。管理是有共性的，管理问题，管理方法同样具有共性。同满源有以下四点建议：
① 从“6化”即（制度化、文件化、流程化、表单化、数据化、规范化、标准化）的角度看现状问题。以规范化的部门绩效目标，三大条例、作业流程及表单等作为“参照物”，对照实际查找问题点及支撑该问题点的事实。
② 进行跟单，从流动着的产品中发现问题，有顺查法和逆向追溯法两种。
③ 对搜集到的问题材料以专业的管理工具进行统计、分析，使其更让人折服。
④ 搜集填写过的资料、表单记录，从上找出问题点及调研切入点。
5、不可忽视调研中的内部沟通作用。因为情况的不了解方需要调研。要避免重复调研、交叉调研，提高调研准确性、效率性的最好办法是进行内部的沟通。一是增加沟通频次，以2—3次/天为宜；二是对于沟通中存在的疑问或分歧之外，一定要进行补充调研，直到弄清为止；三是对于沟通中的重要情况要作记录。
6、适当运用表单推动调研工作。企业的运作大多是通过表单来进行的，设计部分表单交企业内人员填写不仅是搜集资料和数据的一种方法，更可以导入一种表单意识，为推动以后的项目实施工作搭下基础。
7、调研、调研报告、流程表单编制工作同步进行。晚上对白天调研情况进行整理、分析后编制调研报告，调研报告中问题描述可从部门或系统的纵向职能展开，原因分析可从问题的横向职能展开，如仓库问题描述有区域规划问题、盘点问题、帐务处理问题等，原因分析有组织建设、部门/人员职责、培训、制度、表单、责任机制等。其次，可按照各系统的作业流程顺序来编制。企业管理咨询建议在对被调研部门情况（主要是问题点）基本了解的基础上可针对性地编制部分流程及表单，尽量让调研、调研报告、流程及表单同步运行，减少三者之间的停留量，以提高工作效率。
在这里需特别注意和强调的是：各位咨询顾问编制的调研报告、流程及表单的格式要统一，接口要吻合，避免因格式不统一，接口对不上而引起的“返工”、“返修”，从而得不偿失。
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